中国油烟机行业发展现状研究

中国油烟机行业发展现状研究

一、油烟机行业简介

1、油烟机介绍

油烟机是家庭厨房为吸净烹调时所产生的油烟之类所使用的电器，

其不仅能很好完成功能性的作用外，还具备融合现代厨房格局的装饰

概念。经过油烟机的发展，油烟机已经不局限于厨房除油烟的简单工

具了，而是增加较多的娱乐功能和使用功能，如增加了电视显示器的

娱乐油烟机，增加了与智能家居为一体的安防系统的油烟机，安装了

网络控制的网络油烟机等。

2、油烟机的分类

油烟机从结构上可分为中式、欧式与侧吸式，其中欧式分为塔式

和T式，因为塔式的集烟腔更深，所以同样配置和风量风压下吸排烟

效果更好一点，价格也更高。

3、油烟机行业产业链

吸油烟机生产的上游材料主要包括不锈钢、冷轧板、铜、铝、玻

璃、电机、照明装置、集排油装置等等，上述原材料价格占生产成本

的比重较大，其价格波动会对吸油烟机行业的利润水平造成一定影响。

下游主要通过专卖店、大型商超以及电商平台进行销售。

二、中国油烟机行业发展现状

1、中国油烟机市场规模

中国油烟机市场已经进入了成熟阶段，由增量市场逐渐进入了存

量市场，近年来增长速度在0上下浮动。2017-2020年年均复合化合

率为-1.04%。2020年得益于油烟机市场在线上市场上的突破，油烟

机市场销售额增长至172.68亿元，同比2019年增长2.38%。较为乐

观的是，油烟机市场销量在稳步增长，从2017年的811万台上升到

2020年的1004.44万台，这是由于线上市场增长并借助电商渠道优

势降低了产品价格，2020年线上渠道销售均价不到线下渠道的一半，

并仍然持续下降趋势，这带动了产品整体均价的向下调整。

2、油烟机市场按产品分类划分

油烟机从结构上可分为中式、欧式与侧吸式，其中欧式又可以分

为T式和塔式等。侧吸式与T式占据市场份额86%，拥有绝对的市场

优势。从价格上来看，拥有主要市场份额的侧吸式与T式油烟机产品

均价要低于整体均价，侧吸式油烟机价格不管是在线上还是线下市场

都低于整体市场的均价，但侧吸式与T式凭借优秀的性能与设计的新

颖获得市场的追捧；塔式与T式同属于欧式油烟机，但塔式价格高，

几乎是普通T式油烟机的两倍，所以市场热度并不高；而中式油烟机

侧重实用性但技术普遍落后，适用于小面积厨房，主要针对于低预算

家庭，多为低价位产品。

3、油烟机市场按销售渠道划分

2020年中国油烟机销售额达172.68亿元，其中线上销售额117.60

亿元，占比68%，线上渠道已成为油烟机销售的主要渠道，并且占比

持续增长，从2017年的54%增长至2020年的68%。而在线下市场，

由于市场早已饱和，市场销售额持续下降，再加上新冠疫情影响，线

下渠道销售额从2017年的82.62亿元持续下降到2020年的55.08亿

元，销售额占比缩减至32%。

4、油烟机行业市场竞争格局

中国油烟机市场集中度较高，数据显示，老板、方太在国内油烟

机市场稳居第一梯队，而美的、华帝等厂商则形成了国内油烟机市场

的第二梯队。2020年，油烟机行业的四家头部品牌（老板、方太、

美的、华帝）占据了油烟机线上市场65.6%的零售份额，其中老板、

方太

以21.5%和19.8%的线上零售份额稳居行业TOP2。而在线下市场，

集中度则更高，老板、方太、美的与华帝四家厂商零售额占比70.8%。

三、油烟机市场的驱动因素分析

1、渗透率低，市场空前大

供给方面，我国油烟机市场已经成熟，产能已经进入饱和，同时

产品品类逐渐更新换代；从需求来看，油烟机市场取决于两方面需求：

一是渗透率提升的新增需求，二是使用期限到期推动的油烟机更新需

求。目前，无论是城镇还是农村，抽油烟机每百户保有量与空调、冰

箱、洗衣机都还有一定差距。根据国家统计局数据，2019年我国城

镇居民空调、冰箱、洗衣机、油烟机的百户保有量分别是148.28、

102.51、99.2、81.65台，2019年，农村居民油烟机的百户保有量是

28.98台，总体来看，按照“一户一台”为判断基准，城镇油烟机渗透

率还有15%以上空间，农村油烟机渗透率还有70%空间。

2、国内人均购买力提升提供动力

作为典型的地产后周期行业，油烟机销售受房地产周期影响较为

明显。过去10年我国城镇化率不断提升，房地产也一度成为拉动经

济增长的重要产业，带动地产后周期产业链需求增长。同时随着我国

人均可支配收入水平的提升，家庭厨房结构改善（老旧小区老式烟道

改善由排风扇更替为油烟机、农村地区传统灶台式厨房结构更替为封

闭式厨房结构），使得以油烟机为代表的厨电产品走进更多的居民厨

房。

四、油烟机市场的发展趋势分析

随着线上渠道成为油烟机市场的主要渠道，相比传统厨电，油烟

机行业不仅需要渠道数量保障市场渗透，更需要在渠道本身的专业性

和质量方面有所积累，进而提升消费者对品类的接受度。因此短期来

看，线上渠道由于触达消费者的链路更短，同时能够以更生动、更标

准化地传达产品功能和使用场景，同时面对的消费者基数也较线下更

广，其重要性近年不断提升。同时配合线下渠道作为市场教育的有效

补充，整体来看当前行业的渠道建设一方面需要大量的资金与人员配

置，另一方面更需要线上领域的专业人才和经验积累，进而构成渠道

端的综合壁垒。