【行业深度】洞察2021：2021年中国家装行业竞争格局及市场份额分析

2023年4月23日发(作者：装修墙板都有啥板材)

【⾏业深度】洞察2021：2021年中国家装⾏业竞争格局及市场份额分析

——原标题：【⾏业深度】洞察2021：中国家装⾏业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业

竞争⼒评价等)

家装⾏业主要上市公司：东易⽇盛(002713)、⾦螳螂(002081)、名雕股份(002830)、⼴⽥集团(002482)、亚厦股份

(002375)等。

本⽂核⼼数据：家装⾏业竞争派系、市场排名、市场集中度、业务布局、竞争状态

1、中国家装⾏业竞争情况

——家装⾏业企业规模呈现“幂律分布”

受市场环境的影响，家装⾏业发展近三⼗年，资本的助推没有催⽣出百亿级企业。具有代表性的成熟型企业仍保持原有

业绩⽔平，也有少数“互联⽹家装”以新模式、新理念取得不菲的成绩，但家装⾏业企业规模呈现“幂律分布”，销售额在百

万级的企业占领绝⼤部分市场。

——家装⾏业市场参与者主要有四⼤派系

⽬前，中国家装市场参与者众多，市场的参与者主要有四⼤派系，分别是线下家居卖场(如红星美凯龙、居然之家、⽉

星家居等)、传统家装企业(如⾦螳螂、东易⽇盛、九⿍装饰等)、互联⽹家装公司(如⼟巴兔、齐家、美乐乐、我要装修⽹

等)及产业链家装公司(爱空间、万链、有住等)。

2、中国家装⾏业市场排名

——传统家装企业以东易⽇盛、⾦螳螂排名靠前

根据排⾏榜⽹站排名，按照品牌与⼝碑，传统家装企业以东易⽇盛、⾦螳螂排名靠前。各家企业的竞争⼒体现在⼝碑以

及差异化特征。例如，东易⽇盛设⽴原创家居业务，把“定制”概念引进家装⾏业;⾦螳螂开展互联⽹家装业务，重点布局

区域在长三⾓等重点地区，线上⼊驻天猫、京东，同时⾃建微信平台、官⽹、APP等营销渠道。

——互联⽹家装企业中⼟巴兔占据优势

2021年4⽉，数据服务提供商TalkingData发布《2020年移动互联⽹报告》，按家装App安装量排名，排名靠前的App分

别为⼟巴兔、好好住、酷家乐、齐家⽹。⼟巴兔较⾼的⽤户覆盖率使其具有竞争优势。

Talking Data对主要装修APP在五个⽅⾯的满意度调查发现，⼟巴兔在家装知识获取经验分享、预算评估、⽤户案例介

绍和效果图展⽰⽅⾯满意度均超过竞争对⼿。

3、中国家装⾏业市场集中度

⽬前，中国家装⾏业的市场集中度较低，竞争较为激烈，相关的公司数量超过10万家。由于家装⾏业企业经营模式的区

域性特征明显，⾏业集中度较低。

2019年，我国建筑装饰业住宅装修业务产值约为2.24万亿元，根据2019年龙头企业装饰业务营收情况计算⾏业集中

度，龙头企业家装业务营收占⾏业产值规模的⽐例不到2%。

4、中国家装⾏业企业布局及竞争⼒评价

从家装企业业务竞争⼒来看，⽬前东易⽇盛、⼴⽥集团、美凯龙家装业务占⽐较⾼，竞争⼒相对较强，此外，由于尚品

宅配、欧派家居在“全屋定制”领域表现突出，尽管家装业务占⽐不⾼，但业务竞争⼒也相对较强。

注：因⾦螳螂在2020年将互联⽹家装业务并⼊装饰业务进⾏统计，故以2019年数据作展⽰。

5、中国家装⾏业竞争状态总结

从五⼒竞争模型⾓度分析，由于⽬前，我国家装市场的竞争者较多，且各派系都处于稳步发展中，现有企业间的竞争较

为激烈;由于对装修⼯程的承包、设计、设备安装等⽅⾯均有相应的资质要求，且家装企业在承接⼯程项⽬(尤其是⼤中

型项⽬)过程中通常需垫付较多的资⾦，其存在⼀定的⾏业资质壁垒与资⾦壁垒，新进⼊者威胁较低;由于产业链上下游

企业、公装公司布局家装领域，⾏业具有⼀定的替代品威胁;

家装⾏业上游供应商⼀般为建材、家具企业，由于供应商数量较多，⾏业对上游议价能⼒较强;此外，由于家装市场⽇趋

饱和，购买者的选择性越来越多，因此⾏业对下游的议价能⼒偏低。

更多⾏业相关数据请参考前瞻产业研究院《中国家装（家庭装饰）⾏业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻

产业研究院还提供产业⼤数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可

研、招股说明书撰写等解决⽅案。