炊具行业分析

炊具行业分析

行业主管部门及管理体制

一、一、行业主管部门及管理体制

1、行业主管部门及管理体制

五金制品行业主管部门为国家发展与改革委员会，主要负责拟订并组织实施国民经济和

社会发展战略、中长期规划和年度计划；拟订并组织实施产业政策和价格政策；推进产业结

构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；制定工业行业规划，指导

行业技术法规和行业标准的拟订等事项。

目前，炊具制造行业的行业管理机构是中国五金制品协会，中国五金制品协会及其烹饪

炊具分会是中国炊具行业的自律性组织，负责行业内自律、协调、监督以及企业合法权益的

保护。本公司是中国烹饪炊具分会副理事长单位。

中国五金制品协会的主要管理职能如下：开展行业调查研究，向政府提出有关经济政策

和立法方面的意见或建议；加强行业自律、规范行业行为、培育专业市场、维护公平竞争；

参与制订、修订国家标准和行业标准，组织贯彻实施并进行监督；反映行业情况和企业要求，

维护行业和企业的合法权益。

2、行业相关的主要法律法规及政策

由于炊具行业和人们日常的烹饪饮食密切相关，炊具产品的质量涉及消费者人身安全，

因此各国政府均通过制定安全、环保、节能、质量体系认证、产品安全认证等相关政策来规

范生产，维护消费者合法权益，促进行业的健康发展。

目前，我国与炊具行业相关的主要法规、制度和标准规范如下：

（1）《中华人民共和国食品卫生法》和《中华人民共和国食品安全法》

1995年10月30日，《中华人民共和国食品卫生法》颁布实施，其中要求“食品容器、

包装材料和食品用工具、设备必须符合卫生标准和卫生管理办法的规定；食品容器、包装材

料和食品用工具、设备的生产必须采用符合卫生要求的原材料。产品应当便于清洗和消毒；

进口的食品，食品添加剂，食品容器、包装材料和食品用工具及设备，必须符合国家卫生标

准和卫生管理办法的规定。”

2009年6月1日，《中华人民共和国食品安全法》颁布实施，其中要求“用于食品的包

装材料、容器、洗涤剂、消毒剂和用于食品生产经营的工具、设备（以下称食品相关产品）

的生产经营”应当遵守该法。

（2）生产许可制度

国家质检总局于2006年7月发布了《食品用包装、容器、工具等制品生产许可通则》

（以下简称“《通则》”），对食品用包装、容器、工具等制品实施市场准入制度。《通则》规定，

具备一定生产条件、能够保证产品质量的食品用包装、容器、工具等制品生产企业在经过申

请、检验、核查等程序合格后，可获得国家质检总局印发的《生产许可证》，准予生产获证范

围内的产品；取得生产许可证的企业对出厂销售的产品实施强制检验，合格后加贴市场准入

标志（QS标志）以方便消费者识别。

市场准入制度的实施规范了炊具生产企业的生产和销售行为，在一定程度上提高了行业

进入壁垒，推动了行业的发展和整合，有利于公司进一步发展和扩张，同时，市场准入制度

的实施也有助于消费者对市场出售的炊具产品进行区分和识别。

（3）国家标准和行业标准

为了维护炊具行业的健康发展并保障消费者合法权益，国家质检总局先后制定了一系列与炊

具产品相关的国家标准和行业标准。具体如下：

1

《电压力锅安全及性能要求》、《食品容器内壁氟碳聚合物涂层卫生标准》国家标准和《无

油烟炒锅》行业标准目前正在制定过程中，将对无油烟炒锅及电压力锅的质量和卫生标准进

行规范。其中《电压力锅安全及性能要求》已于2008年7月通过审定，有待国家相关部门批

准、发布。本公司是《不锈钢压力锅》和《铝压力锅安全及性能要求》国家标准及《铝及铝

合金不粘锅》行业标准的起草单位之一，目前正参与《电压力锅安全及性能要求》、《食品容

器内壁氟碳聚合物涂层卫生标准》国家标准和《无油烟炒锅》行业标准的制定。

以上标准的强制实施改变了炊具市场存在的产品质量标准不统一的局面，有效的规范了

市场秩序并维护了消费者的合法权益。

二、行业概况

2

炊具产品是基本的家庭消费品，炊具行业发展与人们的居住条件、烹饪习惯、生活方式、

生活质量密切相关，随着经济的发展以及人们生活质量的提高，炊具行业未来将向着安全、

健康、节能、环保的方向发展。

现代炊具品种繁多，功能齐全，出现了各种材质和特性的产品。按照不同的分类标准，

炊具可以分为以下类别：

1、国际炊具行业概况

在全球经济增长和人口总数增加等因素的推动下，国际炊具市场近年来稳步增长。根据

中国五金制品协会统计，2006年全球炊具销售额约为250亿美元，预计2008年全球炊具销售

额将达到300亿美元左右，年均增长率约为10%。全球炊具市场按区域划分为亚洲市场、北

美市场、欧洲市场、大洋洲市场、拉美市场和非洲市场，其中欧美市场相对比较成熟，竞争

激烈，增速较慢，而亚洲、非洲等市场的增速较快。全球各区域市场概况如下：

3

随着市场竞争的日益加剧，以及欧美等发达国家人力成本的不断上升，国际炊具知名企

业正逐渐通过直接投资设厂或海外贴牌生产的方式将炊具制造转移到劳动力成本相对较低的

国家和地区，由于中国劳动力生产成本相对较低，且炊具制造业具备一定的生产技术，目前

中国已经成为全球炊具的重要生产基地之一。

2、国内炊具行业概况

（1）我国炊具行业发展现状

上世纪60年代之前，我国炊具市场上主要是铁锅等简单的炊具；进入80年代，炊具产

品仍主要是铝锅和铁锅，无法满足广大人民群众生活需求；90年代以来，随着改革开放的深

入、国外先进技术的引进和人们生活水平日渐提高，炊具市场的产品品种越来越广泛，用铝

合金、不锈钢等新材料制造的各种汤锅、煎锅、奶锅、压力锅等产品纷纷出现；进入21世纪

以后，为了满足人们对更高生活品质的追求，各种高新技术被广泛运用于炊具制造，不粘锅、

无油烟锅和电压力锅、电饭煲、电磁炉等新品不断推出，炊具制造业逐步发展成为一种对技

术水平要求较高的劳动密集型行业。

在我国，由于经济发展不平衡，农村和城市经济水平差距较大，造成炊具市场的城乡差

距比较明显。农村市场和城市市场在销售渠道、产品档次、产品品种等方面都存在较大差异。

近年来，随着新农村建设的开展及农村城镇化进程的加快，农民的收入水平持续增长；

同时，随着农村商业化进程的加速，各类连锁超市也逐步进入农村乡镇，炊具市场的销售渠

道发生了巨大变化，农村市场的产品档次也不断提升。农村的消费升级给我国炊具市场，特

别是中端炊具市场带来广阔的发展空间。

（

2

）我国炊具行业增长状况

我国经济的持续增长和人们生活水平的不断提高带动国内炊具市场迅速发展。根据中国

五金制品协会统计和预测，

2006

年、

2007

年、

2008

年和

2009

年我国炊具行业国内销售收

入分别为为

123.17

亿元、

145.34

万元、

166.91

亿元和

191.95

亿元，年复合增长率为

15.94%

。

同时，随着国际炊具制造业向我国转移，我国的炊具出口也明显增加。根据中国海关统计，

我国“其他铝制餐桌、厨房或其他家用器具及其零件和不锈钢餐桌、厨房或其他家用器具及

2006

年和

2007

年出口金额分别为

18.27

亿美元、

22.26

亿美元和

24.88

亿其零件”

2005

年、

美元，年复合增长率为

16.70%

（注：所列我国铝制炊具和不锈钢炊具出口数据均系引用海关

“其他铝制餐桌、厨房或其他家用器具及其零件”和“不锈钢餐桌、厨房或其他家用器具及

其零件”项数据）。

2008

年由于遭受金融危机的影响，我国炊具出口增长速度略有下降，其中价格相对较高

的不锈钢炊具出口金额同比下降

2.09%

；价格相对较低的铝制炊具仍然保持较高的增长速度，

金额同比增长

25.27%

；我国炊具出口总额为

26.86

亿美元，同比增长

7.99%

，增长速度低于前

两年平均数。

2009

年上半年我国不锈钢炊具出口金额同比下降随着金融危机进一步蔓延至实体经济，

12.44%

，铝制炊具出口金额同比下降

4.36%

，我国炊具出口总额为

10.80

亿美元，同比下降

9.03%

。但是随着经济刺激计划的陆续实施，各国经济下滑趋势大大减缓，消费者信心指数逐

4

渐恢复。根据中国海关统计，2009年我国铝制炊具出口金额为11.31亿美元，同比下降1.47%；

不锈钢炊具出口金额为14.09亿美元，同比下降8.41%；我国炊具出口总额为25.40亿美元，

同比下降5.45%。我国炊具累计出口总额已经由2009年2月的同比下降13.03%收窄到2009

年末的同比下降5.44%，全球金融危机对我国炊具出口的影响逐渐消除。

三、行业竞争格局

1、国际竞争格局

国际炊具行业的竞争主要集中于少数大型炊具生产企业之间。大型炊具企业依靠自身在

产品开发、设计、品牌、渠道方面的优势，利润率相对较高，大型炊具企业除了保留小部分

产品的生产外，大部分产品通过在其他生产成本相对较低的国家和地区设立的生产基地提供

或由合作厂商提供，自身成为设计者、品牌运营商和进口批发商。中小炊具生产企业则主要

集中于本地市场或成为大型炊具企业的合作厂商。

目前，国际市场上大型炊具企业主要有美国纽威集团（NEWELL）、法国赛博集团（SEB）、

香港美亚集团（MEYER）、印度尼西亚金峰集团（MASPION）、德国菲仕乐公司（FISSLER）、

德国奔得斯公司（BERNDES）、法国LECREUSET公司和美国CUISINART公司等。

5

欧洲和北美地区是炊具生产和销售比较成熟的区域，居民收入水平和消费档次较高，对

炊具的需求量大，炊具生产技术也相对领先，先后出现了纽威集团、赛博集团、菲仕乐、奔

得斯和LECREUSET等一批技术领先的国际知名炊具生产企业，且在不断向其他区域市场扩

张；同时，印尼和香港等国家和地区也出现了金峰集团和美亚集团等大型炊具生产企业，参

与国际市场竞争，并迅速成长为全球性的企业。

近年来，全球炊具生产能力开始逐步从欧美等发达国家向发展中国家转移，中国、印度

等新兴发展中国家经济持续增长，技术水平和制造水平迅速提高，同时拥有劳动力价格优势，

目前已发展成为全球炊具行业的重要生产基地。

2、国内竞争格局

（

1

）品牌竞争格局

我国炊具市场中品牌格局划分比较明显。高端产品市场容量较小，基本被国际知名品牌

占据；中高端市场被爱仕达、苏泊尔等少数国内著名品牌占据，且已经形成了一定的市场规

模；中端市场聚集大量的品牌，厂家众多，竞争激烈；低端市场主要以杂牌为主，多由一些

小企业生产。目前，中低端产品合计占据了国内大部分市场份额。

高

端产品由于在设计、材质、功能等方面具备一定的优势，加上产品的品牌效应，其价格较高，

产品毛利率也相对较高。随着生活水平的不断提高和高收入人群的需求增长，高端产品市场

容量将稳定扩大，国内中高端品牌的炊具生产企业也逐步开始加大高端产品市场的开拓力度，

6

与国际品牌企业展开了直接竞争；中低端产品市场份额巨大，同时中低端品牌的生产企业数

量众多，竞争激烈，不断上涨的原材料价格和人力成本使得许多小企业在经营上步履维艰，

部分企业开始退出竞争激烈的市场，生产企业面临着新的产业整合趋势。

（2）企业规模分布

根据前瞻资讯统计，2007年我国规模以上（销售收入500万元以上）金属制厨用器皿及

餐具制造企业数量达到944家，再加上规模以下企业，目前国内炊具行业企业约3,000多家。

其中大型企业数量较少，产品主要集中在城市市场，占据市场份额较大；中小型企业数量众

多，产品多数集中在小城市及农村市场，竞争激烈。2007年我国炊具企业销售收入超10亿

元的仅有爱仕达、浙江苏泊尔股份有限公司和珠海双喜炊具集团有限公司3家企业，占规模

以上企业数量的比例为0.32%；行业中工业总产值10亿元以上企业的总产值只占2007年行业

总产值的5.56%，行业集中度偏低。

2007年我国炊具行业不同规模企业分布情况如下：

（3）国内主要生产企业

①浙江苏泊尔股份有限公司

浙江苏泊尔股份有限公司位于浙江省台州市玉环县，成立于1998年，主要从事各类炊具

和小家电的生产和销售，2008年，该公司营业收入366,247.27万元，其中炊具产品销售收入

173,589.23万元，电器产品销售收入172,216.31万元。2007年12月25日，该公司第一大股

东已经变更为SEBINTERNATIONALS.A.S。

②广东家能现代厨具有限公司

广东家能现代厨具有限公司成立于1999年，主要专业研发、生产、销售高档厨房炊具，

主要产品有不锈钢、合金、铸铝等材质的各种规格压力锅、汤锅、煎锅、炒锅等，是生产、

销售现代厨具的大型企业之一。

③珠海双喜电器有限公司

珠海双喜电器有限公司位于广东省珠海市，成立于1956年，以生产五金炊具、电炊具

为主业，主要从事压力锅、炒锅、电压力锅、电饭锅等产品的生产和销售。2007年，该公司

实现销售收入100,995万元。

④广东凌丰集团股份有限公司

广东凌丰集团股份有限公司位于广东省新兴县，成立于1993年，主要从事不锈钢系列餐

厨具的生产和销售。2008年，该公司实现销售收入7.72亿元，其中出口收入7,931万美元。

（资料来源：上述资料来源于浙江苏泊尔电器股份有限公司年报和各公司网站）

7

3、行业进入壁垒

（

1

）品牌知名度

炊具产品是直接面向广大消费者的终端消费品，品牌知名度对产品销售的影响程度很高。

对消费者而言，品牌是产品质量、档次、性能、服务和企业实力的集中体现，消费者在选购

产品时会优先选择具有较高品牌知名度的产品。国内占据中高端产品市场的领先企业均经过

长期发展，其品牌知名度高，市场份额大。

对于企业而言，品牌是企业综合实力的体现，品牌的树立需要企业在产品质量改进、技

术创新、售后服务以及广告宣传方面长期不懈的努力，是行业壁垒的集中体现。品牌是在企

业发展过程中逐步积累形成的，需要经历相当长的时间形成，新进入企业很难在短时间内树

立良好的品牌效应，因此品牌知名度成为制约新企业进入这一领域的最大障碍。

（2）技术水平

随着科学技术的发展，目前炊具产品已不再仅仅以满足基本烹饪需求为目标。随着硬质

氧化、软质氧化、搪瓷工艺、摩擦压力焊接、金属熔射、旋压、复合片材等多种新技术、新

工艺和新材料在炊具生产中的应用，消费者对炊具产品材质、外观、功能、环保等各个方面

也在不断提出新的要求，这对炊具生产企业的研发设计能力和生产制造水平提出了较高要求。

炊具产品更新换代速度的加快要求企业有较高的技术和工艺水平，而新技术和工艺的运

用则需要企业在长期生产过程中不断积累经验，且需要企业具有大量掌握技术、工艺的熟练

工人。新进入的企业很难在短期内迅速掌握大量的新生产技术和工艺，也难以在短期内储备

大量的熟练技术工人，很难跟上炊具制造技术的不断更新。

（3）销售网络

炊具生产企业销售网络的建设直接影响到产品的销售和企业的经营业绩，能否建立一个

能够面向全国甚至全球的销售网络是企业在行业立足的关键。大型卖场和连锁超市是目前国

内炊具销售的主要渠道，炊具生产企业要进入全国性的大型卖场和连锁超市，不仅需要产品

品质达到较高要求，而且需要企业与大型卖场和连锁超市建立起相互信任的长期合作关系。

大型卖场和连锁超市由于其规模大、覆盖面广、影响力强，对新产品和新品牌的进入会收取

较高的进场费用及各种杂费，导致众多小企业很难进入这种主流销售渠道。同时，国内炊具

行业内规模较大的企业都在大中城市拥有办事处或经销商，渠道覆盖范围广，新设企业在建

立销售渠道时不仅需要投入大量资金，且需要较长的建设周期。

海外主要炊具市场已被国际知名炊具企业和流通企业所垄断，炊具企业欲进入国际市场，

需要通过国际知名炊具企业长期的产品质量认证，并且符合进口国各项检验标准才能被纳入

到其销售体系中去。因此对于行业新进入者来说，很难在短期内进入国际销售体系。

（4）行业标准和市场准入

炊具产品的质量与人们日常生活和健康息息相关，为了防止劣质产品以次充优，损害消

费者合法权益，国家于2009年6月1日正式施行《中华人民共和国食品安全法》，其中规定

“用于食品的包装材料、容器、洗涤剂、消毒剂和用于食品生产经营的工具、设备（以下称

食品相关产品）的生产、经营”应当遵守《食品安全法》相关规定。国家质检总局和五金制

品协会先后制定了一系列国家标准和行业标准，如《铝压力锅安全性及性能要求》、《铝及铝

合金不粘锅》等，而无油烟锅、电压力锅等产品的行业和国家标准正在制定当中。此外，国

家质检总局通过建立各项规章制度，如《食品用包装、容器、工具等制品生产许可通则》对

炊具产品逐步实施市场准入。国家标准、行业标准和市场准入制度的逐步完善将进一步提高

行业的进入壁垒。

国际市场对炊具、家用电器等涉及安全、卫生、环境保护等项目的产品要求在进入市场

前获得安全认证，如美国的UL认证，德国的GS认证和日本的SG认证。上述认证具有严格规

范的程序和标准，产品通过认证后，认证机构的专业人员将会定期或不定期到厂家进行质量

检查。新进入企业难以保证产品质量的稳定性和一贯性，一般很难在短期内通过上述认证。

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（5）生产规模

炊具生产的规模效应较为明显，企业需要达到一定的生产规模才能有效降低综合生产成

本，保证企业合理利润空间。规模较小的企业由于本身抗风险能力较小，现阶段又容易受到

原材料涨价、人民币升值等经营环境变化对生产成本带来的不利影响，难以有效控制成本，

很容易陷入经营困境。

4、国内市场供求状况及变化原因

（1）市场需求情况

随着我国国民经济持续健康的发展，整个国内炊具市场将保持着较快的增长。其中，城

市市场随着城市居民收入提高、居住条件改善及消费理念转变等因素的影响而保持着较平稳

的增长；随着我国加大新农村建设和农村城镇化进程的不断加快，农村市场对炊具的巨大需

求潜力将随着农村消费结构升级而逐渐显现。

根据发达国家的市场经验，人均GDP突破1,000美元后炊具消费将进入快速成长期。我

国2006年人均GDP已经超过2,000美元，国内炊具消费市场也已经进入了快速增长阶段。

根据中国五金制品协会分析，2006年至2010年国内炊具市场需求量至少将保持15%左右的

年均增长率，预计到2010年，全国炊具产品需求总量将突破5.74亿口，销售收入达到221.04

亿元。

（

2

）市场供给情况

我国市场的炊具供应90%以上来源于国内生产企业，国外进口产品占据份额较小，主要

是高档产品。我国炊具市场产品种类繁多，覆盖了高中低各个档次，产品功能、材质等也各

不相同，可以满足各类消费群体的不同需求。与此同时，根据前瞻资讯统计，我国炊具企业

数量也在不断增加，2004年我国约有炊具生产企业1,000家，2007年增加至3,000家左右，

其中规模以上（销售收入500万元以上）的企业数量也从785家增加至944家，生产规模不

断扩大。

由于我国经济发展不平衡，国内炊具市场中存在明显的二元结构即农村市场和城市市场。

城市市场中由于经济发展水平较高，居民消费能力强，消费者品牌意识较强，在选购炊具产

品时，更加看重产品的品牌、质量、功能，市场基本被少数几个中高端品牌占有，炊具销售

渠道主要以连锁超市、大型卖场为主；农村市场由于人口比重较大，市场容量较大，但是由

9

于经济发展水平相对较低，消费者对于产品价格较为关注，对品牌、功能、外观等要求不高，

中低端小品牌及无牌产品占有率较高，销售渠道主要以五金商店、小超市为主。

5、炊具行业利润水平的变动趋势及原因

目前我国炊具行业是一个相对成熟的市场，利润水平比较稳定。国内方面，近年来受原

材料价格上涨、人工成本持续上升等因素的影响，部分中小炊具生产企业毛利率出现了一定

程度的下降，但行业领先企业具有明显的品牌优势和规模优势，可以通过改善产品结构、提

高产品价格等措施降低或转嫁成本上升的影响，毛利率受到的影响较小，保持了稳定的利润

水平。

2008年下半年由于铝和不锈钢等原材料价格大幅下降，炊具企业生产成本随之下降，造

成炊具生产企业毛利率有所提高。出口方面，随着近两年人民币的持续升值及不锈钢炊具出

口退税率自2007年7月1日由13%下调为5%并随着我国刺激出口的系列政策于2009年4月

1日调整为9%，炊具出口企业的整体毛利率水平有所下降，但国内主要的大型炊具出口企业

由于规模大、质量稳定，拥有较强的议价能力，也能够通过提高产品售价等方式抵消部分不

利影响，稳定出口产品毛利率。

四、行业技术特点及技术水平

我国现有炊具生产技术在传统冷冲压和普通模具制造技术的基础上有了很大的改进，各

种新材料和先进技术已被引入到炊具生产中，其中大部分技术、工艺均已达到国际水平。炊

具生产一般要经过材料选择、基体成型、表面处理和复底几个工序。各个工序普遍使用的生

产技术情况如下表所示。

10

行业周期性、季节性及区域性

五、五、行业周期性、季节性及区域性

1、行业周期性

作为人们日常生活的必须消费品，炊具的生产和消费与国民经济发展和人们收入水平直

接相关，因此炊具的行业发展周期与国民经济发展和家庭可支配收入具有较高的相关关系。

2、行业季节性

公司产品属日常消费品，销售主要受节假日影响较大，受季节影响较小。同时，公司是

我国最大炊具研发、生产和销售企业之一，产品在国内、国外两个市场均具有较强的竞争力

并赢得了客户的信任，国内外市场互补，更进一步弱化了季节性对公司销售的影响。因此，

除因四季度圣诞节、“十一”、“元旦”及临近春节导致四季度销售收入比重相对较高外，其它

季度较为平均。

3、行业区域性

炊具产品为家庭日常生活必须品，但消费水平与居民收入水平相关，经济相对发达的东

部及沿海地区市场消费相对较大。在生产方面，我国炊具生产企业主要集中在广东省、浙江

省、上海市、江苏省及山东省等地区，其中浙江和广东是我国炊具生产比较集中的地区。

六、行业经营模式

根据企业所处地区、经济发展水平、技术水平和制造工艺的不同，全球范围内的炊具企

业逐渐分化形成以下两类形式的企业。第一类企业是发展成熟的国际知名企业，具备很强的

设计、研发能力和明显的品牌、渠道优势，由于其本地劳动力成本较高等原因而只保留少部

分产品的生产，大部门产品向贴牌生产厂商采购，成为轻资产型的品牌运营商；第二类企业

具备一定的设计和研发能力，品牌知名度不高，一般处于发展中国家和地区，劳动力成本较

低，具备较强的生产能力，属于重资产型的生产商，一般多为第一类企业贴牌生产，部分企

业也会以自有品牌进行生产和销售。

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经过二十多年的发展，我国的炊具产业从简单的生产制造逐步向自主研发、设计、生产

和销售转变，形成了具备相当生产规模和技术水平的生产体系，逐步成为全球炊具产业的重

要生产基地。国内炊具企业的经营情况主要分为三类：首先是国内行业的领先企业，在为国

际知名企业贴牌生产的同时也以自有品牌在国内外市场生产经营，并占领了国内市场的中高

端市场；其次，部分具备规模优势的企业主要为国外知名企业贴牌生产；最后，行业内绝大

多数的中小企业均集中于国内中、低端产品的市场竞争。

七、行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）生活水平提高

我国经济持续稳定增长带动了人们可支配收入的增加，根据国家统计局数据，2009年城

镇居民人均可支配收入为17,175元，比2008年增长8.83%。收入的增加使人们的生活水平得

到较大改善，提升了人们对炊具产品的购买力。

人们的居住条件随着收入水平的提高也得到了较大改善，每年均有大量居民迁入新居，

带动了炊具市场需求的增长；同时，水、电、气及厨房装修等硬件配套设施的改善也带动了

炊具消费的升级换代。

（2）消费观念的转变

随着人们生活水平提高和生活节奏的加快，人们对生活质量要求越来越高，人们的消费

观念正在发生转变，安全、健康、环保成为居家生活的流行理念，炊具产品也从简单的适用

性向功能化、电器化、时尚化转变。

①功能化

城市家庭炊具数量越来越多，具有专业功能的煎锅、炒锅、汤奶锅、蒸锅等产品逐渐进

入普通家庭，改变了以前“一口锅煮天下”的传统消费习惯。

②电器化

节能环保的消费理念深入人心，炊具电器化成为主流消费趋势，电饭煲、电磁炉、电压

力锅等产品市场不断扩大。

③时尚化

炊具作为厨房消费品，在外观设计上越来越向时尚化方向发展。外观精美的不锈钢制品、

具有多种色彩、花纹的炊具产品日益增多。

④更新速度快

随着科学技术的发展，各种新式炊具产品不断推出，消费者对炊具产品的更新速度也在

加快。

上述消费观念的变化带动了炊具市场的增长和产品的不断更新，推动了炊具行业不断向

前发展。

（

3

）技术进步推动产业升级

人们收入水平的提高和消费观念的转变加速了炊具产品的更新换代，传统的经济适用型

炊具逐步向智能化、多功能、节能、环保方向发展，各种新材料、新技术和新工艺在炊具生

产上得到逐步运用。中高档炊具产品设计人性化、工艺先进、做工精细，具备较高的产品附

加值，带动了行业利润的提升。炊具行业正在新技术的推动下进入产业升级阶段。

（4）炊具行业的规范

我国炊具行业走过了单纯依靠价格竞争的低水平发展阶段，正在经历由数量增长到质量

提高、由价格竞争到品牌、质量和服务竞争的转变。国家相关部门和行业协会制定了相应的

国家标准、行业标准和规章制度，规范行业竞争行为。国家对行业的规范维护了广大消费者

的利益，同时也推动了炊具行业向着健康的方向发展。

（5）全球产业链的转移

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由于国外劳动力成本高涨，国际知名炊具企业在本土一般只保留了极少量产品的生产，

大部分产品的生产逐渐转移到中国和印度等新兴发展中国家。作为新兴发展中国家，我国的

人力成本优势和制造能力优势吸引国际知名炊具企业在我国投资建厂或收购兼并，目前已经

成为全球炊具产品的主要生产基地。巨大的国际市场为我国炊具生产企业注入巨大的活力和

生机，同时使我国炊具行业的技术水平和制造能力得到进一步提升。

2、不利因素

（1）企业规模偏小

目前我国国内炊具行业企业有3,000多家，其中销售收入超过10亿元的企业只有3家，

而销售收入不足1亿元的企业占大多数，大部分企业规模偏小，产业集中度较低。

相对于国际大型炊具生产企业，国内炊具企业的市场占有率较低，大量中小炊具企业以

低端产品在国内市场销售，难以形成有效的规模效应，也制约了企业的研发投入和技术水平

的提高。

（2）技术创新能力不足

目前国内小部分行业领先的大型炊具生产企业能够紧跟国际技术前沿，产品设计理念、

生产技术和工艺已经得到大幅度提高，然而与国际知名炊具企业相比，国内大部分炊具企业

的技术创新能力普遍较低，研发投入相对较少，研发创新能力仍然有待于进一步提高。

（3）市场竞争不规范

新技术的引入和新产品的出现大大提升了炊具产品的技术含量和利润空间，少数企业受

利益驱使不惜以假冒商品欺骗消费者，扰乱了正常的市场秩序。此外，市场上存在的一些不

正当竞争行为，如假冒商标、商标抢注等侵权行为给行业的发展带来了一定程度的负面影响。

随着我国法制环境的逐步完善、行业标准的实施和市场准入等各项制度的建立健全，市

场竞争将逐步得到规范。

八、上下游行业对本行业的影响

目前炊具生产所需的主要原材料是铝和不锈钢，公司上游行业为原铝和不锈钢的冶炼行

业，原铝和不锈钢的价格变化直接影响本行业原材料采购成本；行业下游为大型卖场、连锁

超市、经销商等销售渠道和个人、家庭等最终消费者。

1、原铝和不锈钢冶炼行业对本行业的影响

原铝价格的变化直接影响铝及铝合金的采购成本。我国是铝工业大国，从2002年开始我

国原铝产量已稳居全球第一，原铝消费能力从2005年开始位居全球第一。

2005年和2006年上半年原铝价格上涨速度较快，涨幅超过了30%，2007年到2008年6

月，我国原铝平均价格在波动中略有下降，处于高位震荡中，基本保持在19,000元/吨左右。

近年来我国氧化铝产能扩张和产量释放增加了原铝的供应，2008年全球金融危机导致了铝产

品的需求下滑，几方面的综合作用使国内原铝平均价格由2008年初的19,000元/吨左右下降

至2008年底的12,000元/吨左右。随着我国经济刺激计划的出台及经济形势相对回暖，国内

铝价从2009年1月以来逐步上升，至2009年12月底铝价已经回升到15,000元/吨以上。

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不锈钢是炊具制造的重要原材料之一，其价格受铁矿石以及镍、铬等原材料价格的影响

较大。近年来国际铁矿石等原材料价格上涨迅速，我国不锈钢价格也快速上涨。

我国铁矿石主要依靠进口满足，国际铁矿石资源主要由必和必拓及力拓等跨国公司掌

握，铁矿石价格在前几年持续走高，导致国内不锈钢价格不断上涨。2008年由于受全球金融

危机的影响，铁矿石价格逐步回落，国内不锈钢价格呈逐步下降趋势。2009年以来随着各国

经济刺激计划的实施以及经济形势的回暖，我国不锈钢价格已经从2009年3月开始上涨。

铝和不锈钢价格的大幅波动对炊具生产企业的生产经营稳定性带来了较大的不利影响，

对规模较小企业冲击较大，从而有利于加快行业内企业整合的进程，导致炊具企业行业集中

度的进一步提高。

2、下游市场对本行业的影响

公司所处的行业为炊具制造行业，产品为直接面对消费者的终端产品，行业下游为连锁

商超、经销商等销售渠道和个人、家庭等最终消费者，受宏观经济景气度、消费者的购买力

以及居住条件改善等因素影响比较明显。

九、主要炊具进口国（地区）的进口政策和竞争情况

美国和欧盟是我国炊具的主要出口市场。由于发达国家和地区劳动力成本等较高，国际

炊具巨头纷纷把生产基地转移至亚洲发展中国家和地区。目前我国已经成全球炊具的主要生

产基地，国内具有一定规模的炊具企业多为国际知名企业贴牌生产，已经形成了长期、稳定

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的合作关系。目前，我国的炊具行业未受到上述国家和地区高关税、反倾销等贸易壁垒的影

响。

1、美国

美国的炊具市场主要以美国纽威集团的CALPHLON及WORLDKITCHEN品牌为主，

同时还有赛博集团通过收购获得美国的ALL－CLAD和MIRRO等品牌在该市场竞争，这些

品牌的产品多由企业向生产厂商采购。

目前美国市场炊具主要通过大型零售商百货商场、连锁超市和其他零售商店进行销售，

炊具产品一般通过UL认证才能进入美国市场。

美国是我国炊具出口的第一大国，2009年我国炊具出口美国的金额为6.14亿美元，占

我国炊具行业出口总值的24.16%。

2、欧盟

欧盟的炊具市场比较成熟，除了法国赛博集团的TEFAL、ALL－CLAD等品牌外，美国

纽威、香港美亚、以及印度尼西亚金峰集团等品牌也纷纷进入欧盟市场，市场竞争激烈。

目前欧盟市场炊具主要通过百货商场、连锁超市和其他零售商店进行销售，炊具产品一

般通过GS或CE认证才能进入欧盟市场。

我国对欧盟成员国的炊具出口保持较高水平，2009年我国炊具对欧盟成员国出口额为

8.69亿美元，占我国炊具出口总额的34.20%。

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