家具市场分析报告

家

具

市

场

1、 国内现状

1)

中国家具行业发展阶段

1995年之前是家具行业的幼稚期；

1995年-2005年是家具行业成长期的初期；

2005年-2015年是家具行业的成长中期；

2)

中国家具产业制造现状

目前，中国大约有 50,000 家家具供应商，雇员人数总计约

500万人。其中，从事卧室家具生产的企业有 12,000 家，从事

客厅家具生产的企业10,000家，从事办公家具与厨房家具生产的

企业有 5,000 家，从事藤制与铝制厨房/餐厅家具的企业300 多

家，还有 200 家企业提供面向海外市场的儿童家具。大多数家具

供应商具备多条家具生产线，可以提供各种类型的家具产品。

2009年世界家具市场总产值为3760亿美元。发达国家家具

产量占全球65%，发展中国家家具产量占全球35%。

改革开放使中国的家具业得到了迅猛发展。从1978年，家具

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产值仅13亿元，到1985年为29亿元，平均年递增速度为17.6%；

2006年，中国家具生产总值4300亿人民币，约占世界家具生产总

值的20%。中国己成为世界第一家具生产大国与第一出口大国，

2009年产值达到7300亿元。

2003-2009年中国家具总产值与出口总额

年份家具总产值（亿人民币）家具出口总额（亿美元）

2003204073.33

20042730103.53

20053400137.67

20064360174.65

20075400226.17

20086500275.83

20097300253.30

3)

五大家具生产板块

珠江三角洲板块：以深圳、东莞、广州、顺德、中山为主；

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长江三角洲板块：由江苏、浙江、上海组成；

环渤海湾板块：由北京、天津、河北、山东组成；

西部板块：由四川、陕西、重庆等地组成；

东北板块：由辽宁、吉林、黑龙江组成；

4)

主流家具类别

目前，中国流行的家具产品包括：

•

多功能家具－－市场崇尚舒适实用及方便灵活的多功能家具，

如壁橱、壁柜、书柜、组合柜、综合型电视柜等等。

•

儿童家具－－注重坚固耐用、重量轻、趣味性强及有益于开发

儿童智力的家具，以满足不同年龄儿童的需求。

•

厨房家具－－防火及易于清洗的悬挂式或落地式厨房家具，既

可储存食物、食具及炊具，同时也可与洗涤器皿、灶具等配套

以节省空间。

•

家电家具－－放置家电的配套家具可存放日益增多的家用电器，

并且成为消费者的迫切需求。

•

保健家具－－消费者健康意识增强，保健家具因而大受欢迎。

产品包括音乐床、催眠床、紫外线床、电子摇床及磁性床等。

•

环保家具－－近年流行纸板家具，纸板家具原料来自旧报纸、

包装纸、海报等等，价格便宜也比较安全，是一种良好的环保

家具材料。

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5)

风格流向：简约成主流，新中式成时尚

从实木家具产品来看，现代简约风格的实木家具成为主流，

占到整个实木类展品的八成左右。这些家具用到水性木器漆，保

持着实木的原色与木纹，温润光滑，优雅大方。新中式、新亚洲

风格成为新时尚。众多厂商不约而同推出了“新亚洲”、“东南亚”、

“新中式”等诸如此类的风格系列。与现代简约的风格相比，此

类家具在设计与款式上更富于变化。如新亚洲风格的家具以阳光

色作为主色调，用到皮料、布料等不同的材料，其装饰图案以大

片的枝条与藤蔓为主，营造了一种热带雨林的意境。“新中式”风

格是东西方家居文化的融合之作。以允典展出的 “新视悟”系列

为例，家具的 “形”是欧式的，“神”却是中式的，窗花、海堂

花、祥云、蝴蝶等中国元素随处可见，散发出浓浓的东方文化之

美。它为中国红木 家具既能保持传统又能与世界接轨提供了借鉴。

6)

家具市场主要消费群体

据权威分析，今后一个时期内，内地的家具市场还将呈多元化

发展，主要表现为：

•

集团家具消费市场。主要是新建的工厂、办公楼、宾馆、学校

与商场等所需的各种家具，再加上每年需要更新换代的各种家

具，每年集团家具消费规模大约在300亿元左右。这一市场所

需家具多为高、中档，以中纤板与实木为原料，此外尚有一部

分钢木家具与少量玻璃家具。

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•

农村家具消费市场。内地有9亿农民，2亿多农户家庭。目前

农村人均家具消费尚不足城市人均消费的20%。城市人均家具

年消费额大约为100元，农村人均消费则为20元。按此计算，

则全国农村家具市场的年消费额约为180亿元左右。据业内专

家分析，随着农村生活水平的提高与居住条件的改善，农村市

场对家具的需求将以每年30%的速度递增。农村市场所需的是

由各种原料制成的款式新颖的中、低档家具。

•

高薪阶层的家具消费市场。目前，内地的高收入阶层（指家庭

月收入在5,000元以上者）的人均家具年消费额在300元左

右。这一阶层所需家具讲求品味、追求时尚、喜欢豪华，消费

的主要是进口或国产高档家具。

•

城市中等收入阶层的家具消费市场。在现阶段，中等收入阶层

仍占城市人口的70%左右，其人均家具年消费额为150元。

这一广大阶层消费的家具以中档为主，多为实木与钢木家具。

•

新婚青年家具消费市场。在内地每年约有1,000万对以上的男

女青年进入婚期，新组建家庭的平均家具消费额约为5,000元。

这一市场所需家具强调新潮、特色，而且偏爱进口家具。

•

儿童家具消费市场。内地现有少年儿童2亿左右。随着居住条

件的改善，少年儿童独居一室的越来越多。该市场所需家具包

括单人床、桌、椅、书柜、玩具箱等多种产品。目前，儿童家

具的人均年消费额约为60元。

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•

老年人家具消费市场。内地已逐渐步入老年社会，60岁以上的

老年人已占全国人口的10%以上。老年人所用家具大多正进入

更新期。这一市场的人均家具年消费额约为40至50元。

7)

家具市场主导产品

木质家具是内地家具产品的主导品种，其次为金属家具，而竹

藤家具与塑胶家具只占据微小的一席之地。内地国家质量监督检

验检疫总局2001年抽查表明，有三分之一的木质家具存在质量

问题；大型商业企业经销的家具产品信誉较好，而中小型商业企业

则存在较多的质量问题。家具在环保方面的质量不容乐观，人造板

的甲醛释放量超标等环保方面的问题，严重影响着内地家具产品

的质量。绿色消费日益受到人们的重视，家具行业的绿色产品意识

也逐渐增强。产品设计是目前内地家具行业的主要薄弱环节之一，

现状是设计师奇缺，设计创新乏力，互相模仿、抄袭严重，千篇一

律的大路货多，仿造甚至冒牌货多，缺少个性化产品。

2、

机遇

1)

房地产热与住宅装修热

中国家具市场规模庞大，按「生产产值＋进口－出口」的简单公

式推算，2001年内地家具市场规模约为1,092亿元人民币（工业生

产值1,400亿元，进口21亿元，出口329亿元）。近年内地房地产

热与住宅装修热带动了家具需求上升。据业内人士预测，未来10年

内地家具市场的需求将以10%-15%的速度增长。

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中国家具市场发展空间巨大。业内人士估计，未来几年中国家具

市场的年增长率均超过10%。就现有住宅的重新装修而言，城市约

有1.2亿个家庭，住宅面积20亿平方米。而中国未来仍处于住宅改

善期，每年约有10%的家庭需要装修与添置家具。未来10年内中国

住宅建设将突破60亿平方米，年均6亿平方米。

2)

中高档室内装饰配套家具需求增加

市场需求内地的家具消费开始转向中高档室内装饰配套家具，比

较流行多功能、保健及环保的家具。目前市场上需求及销售量最多的

家具依然是沙发，其次是桌椅、床与橱柜等。家具材料种类很多，但

以天然材料及实木为主。

3)

商业大楼的增加

内地商业大楼的增加也加速办公家具的需求，加上旧的商业家

具需要更新，估计办公室家具的销售将占家具销量的25%~30%。

其中会客、会议与办公室（包括办公室自动化家具）等三大系列的

产品需求最大。

4)

进口家具“零关税”时代终结

进口家具因为关税提高而提价，对国内的家具品牌是件好事。东

方证券研究报告就显示，进口家具较高幅度提价可能导致公司代理进

口家具的毛利率低于国产家具，也可能引发消费者向国产家具转移而

提升门店盈利能力。借进口家具提价为契机，国内家具公司也可进行

产品结构调整，来提升竞争力。

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5)

城镇化带来庞大的市场消费需求

中部六省中原地区城镇化率低于全国的平均水平只有45%，相

反华东的城镇化率已经冲破65%，深圳东莞可以说是100%都是城

市，没有农村。按照国际惯例超过65%的城镇化率就意味着消费需

求趋于稳定，中部六省占45%，如果按照国家2030年的规划，城

镇化要达到75%，中部六省还有30%的空间。这是为什么最近两年

这么困难的前提下，中部的六省感觉要比其他的城市好，三四线城市

要比一二线城市好。

6)

人均收入或者是人均GDP水平在逐年提高

现在中国平均的GDP收入到现在将近5千美金，据说到今年底

与明年初会超过8千，人均GDP会超过8千美金，不是说收入水平

多快，而是由于人民币增值很快，美元贬值很快，相叠加，人均GDP

水平会大幅度提升。按照国际上的通行惯例，当人均GDP超过8千

的时候，跟5千就有本质上的差异，在5千以下人们只追求物质上

的享受，或者是功能上的享受，但是超过8千的时候人们更加会追求

精神生活的享受，他更在意生活品质与生活感受，这是为什么最近几

年我们家具饰品能够兴盛得如此之快的一个重要的原因。以前温饱都

有问题，刚刚解决温饱买家具只是为了解决使用的功能，未来要开创

一个美好的生活领域，那就需要好看、好玩。

3、

挑战

1)

近两年的宏观经济环境

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深圳开始有一些小企业已经撑不住，这个行业在这两年会有一个

整合，大的可能会更大，小的逐渐会退出这个领域，这是一个现实的

问题。五年以内国家已经开始停建所有的楼堂馆所，也为小微企业减

税，因为国家的税收这半年都在负增长，但是国家的支出并没有减少。

未来有很大一部分的公共领域的制造商将会转为民用制造商，现在这

一部分基本上占家具行业的20%的份额，未来的五年从明年就可以

看得到，楼堂馆所都停建，这部分的家具制造商办公家具卖给谁？不

转用民用渠道没有出路。所以这个行业过剩的产能，由于宏观经济环

境的持续低迷还会调整。

2)

对产品开发的轻视与无奈

企业在开发战略上的目光短浅，开发人才上的青黄不接，产品的

反复抄袭与想当然的“老板式”设计，无不是将会从根本上扼杀家具

市场前途的最大敌人。如果没有了强有力的产品，我们的销售人员纵

然有回天之术也是巧妇难为无米之炊，一切努力都将是无源之水，无

本之木。

只有在市场机制的作用下，通过优胜劣汰，使生产与开发相对集

中，行业才会具有生命力，才会形成气候与规模。家具业的最后格局

将是：设计、制造、销售的完全分离。

3)

在品种上缺少兼容性与继承性

不同厂家的产品乃至于同一厂家不同时期的产品都存在着或大

或小的差异，不能互相搭配，缺少兼容性；同一厂家前后生产的产品，

以及整个市场不同时期的产品之间，缺少一定的继承性。

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产品细节上毫无实际意义的频频变化，给客户与营销者带来很大

的压力，有时一套餐椅中的一张出了问题，或者要增加几张的时候，

往往寻遍市场也无法如愿。这种情况，使得各厂家之间，产品之间，

各自为政、孤立无援。

4)

产品维修与服务欠缺

若大规模的家具市场，每年数百亿的销售量，在全国竟没有一家

像样的维修点，连几百元、几十元一件的西服都随处可以找到干洗店

与缝补店，动辙成千上万元一套的家具竟无处维修，难道我们的制造

商把每一个用户都当成了“大款”不成？莫非我们的家具都是一次性

用品？

家具配套服务的不健全，令广大的客户感到困惑。我们的家具生

产者心里想的究竟是什么，纵然不为行业负责，也该为自己的产品想

想。

5)

二手交易不健全，阻碍消费

家具毕竟是一种体积庞大的物品，占据着很大的空间；家具又是

一种价值较高的东西，即使不用了，如果功能不是完全丧失，也觉得

弃之可惜。而家具的款式、风格又变化很快，令得越来越多的家庭喜

新厌旧。

在这种情况下，如何处置自己的旧家具，成为一些打算对家具更

新换代的家庭的一大难题。如果找不到合适的解决办法，惰性将会延

缓他们的家具更新计划。我们的家具制造厂商，有责任率先考虑这一

问题，如果能够建立起这样的二手家具市场，或是对自己品牌的家具

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实行以旧换新，对销售工作将会产生强有力的推动作用。

6)

对人力资源严峻形势认识不足

中国家具行业属劳动密集型行业，受着人力资源供给状况的影响，

劳动价值低是中国企业的竞争优势。但随着国力增强，这种优势即使

存在，人力资源短缺已成为一个不容忽视的课题。在家具行业的表现

尤为突出，其主要原因：更多的新型行业崛起，家具企业由于劳动强

度大，噪音、污染严重、危险性大等原因，逐渐不被选择；本行业从

业人员因年龄、生育、个人创业等种种原因而减少；实行计划生育之

后的影响开始显现；农民的生活与劳作状况的改善；行业对从业人员

总量的需求增加。

由于许多企业对这一点认识不足，没有及时采取增加机械作业比

重的办法来解决，反而高薪去“挖人”，提高了制造成本，又难以长

久维持。

7)

企业背景各异，难以整合

一个行业要得以迅速发展，首先是自身的整合。中国的通讯、金

融行业之所以发展的快，就是由于仅有几家。中国的家具厂的数量如

此之多是很不正常的。早日整合对企业、对国家、对消费者都是有益

的。但是这些企业的背景不同，整合进程将会放慢，依靠市场规律去

自然选择还得需要一段时间。

8)

从业者素质低下制约发展

中国的家具制造行业，上至企业的所有者，下至管理人员、技术

人员到一般员工，与其它行业相比，其素质普遍偏低，这必然会在企

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业决策、大政方针、经营管理、市场战略等各个方面导致行业的整体

置后。开了几十年厂，木材从来没有盘点过的人大有人在。

9)

成本压力大 产能过剩又产量不足

以家具行业的稀缺木材为例，数据显示全国范围内用于交易的越

南黄花梨木料不会超过100吨，远远不能满足市场需求。目前越南

黄花梨的较次板料每吨价格在500万左右；稍好一些每吨价格在6

00-900万之间；特别好的板料则按块论价，折合起来每吨价格要

超过1200万，市场由此也出现“红木家具价值类比黄金”的言

论，而木材价格的飙升引发的连锁反应远不止终端家居消费品价格

上涨这一项。

四合地板网络运营总监陈卿告诉记者，在地板业，国内多数企业

还存在开工不足、产能过剩、库存压力大等状况，“产能过剩好比

各个厂家的综合生产能力比如说可以有1000万平米，但产量只有

300万，就是说生产不饱与，开工率低”，而在原材料涨价的影响

下，地板企业的生存门槛被提高，中小企业在恶劣的环境中也将有

面临关闭的危机。

“市场需求疲软——生厂商库存压力大——库存压力大就急着出

货换现金——继而导致市场恶性价格竞争——原材料同比又持续上

涨——企业挣钱就越来越少”，记者在卖场走访时得到“这是一个

恶性循环”的描述，原材料的上涨在行业各种困境中似又扮演着推

波助澜的角色。

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4、

部门设置

5、

绩效

家具企业主要的渠道开拓策略

参加专业家具展览会，如：上海展、广东三大展；

举办专门的招商洽谈会，如：北方企业品牌招商会；

区域重点市场设直营店，以点带面，辐射全国招商，如：曲美、顾

家工艺、卡芬达、亚振、芝华士等等；

主动出发，一对一开发策略，专人专管，服务到家,如：全友、掌

上明珠等四川家企的办事处营销服务策略；

电子网上商务，如：曲美网上商城；

多渠道推广，全方位招商策略；

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