2023-2028年家庭装饰装修行业调研及发展前景趋势预测报告

2023-2028年家庭装饰装修行业

调研及发展前景趋势预测报告

2023-2028年家庭装饰装修行业调研及发展前景趋势预测报告

报告目录

第一章 2023年我国家庭装饰装修行业发展分析............................................6

第一节 2022-2023年家庭装饰装修行业经济形势分析...........................6

一、家装市场总产值及增速...............................................................6

二、房屋装修行业市场空间...............................................................7

三、2.7亿套旧房焕发局改市场活力.................................................8

四、“大产业小公司”的行业特点.....................................................10

五、新房家装的市场空间有限，二次装修与改造房市场潜力大.12

六、人口结构优化促使行业结构调整，政策多向推动助力行业高

质量发展.............................................................................................14

七、行业规模持续萎缩，精装房崛起和消费需求升级成为市场增

长驱动力.............................................................................................16

第二节 家居装修行业用户画像及主力消费人群...................................17

一、家居装修行业用户画像.............................................................17

二、家居装修行业用户偏好.............................................................18

三、家居装修行业主力消费人群.....................................................19

第三节 我国住宅装饰行业需求市场特征与特点...................................20

一、新建住房需求仍有增长空间，带动装修市场增长.................21

（1）城镇化需求...............................................................................21

（2）改善性需求...............................................................................22

（3）旧房拆迁需求...........................................................................23

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二、存量住房翻新需求释放，将取代新房市场成为家装家居的主

要市场.................................................................................................25

三、家装家居市场消费主力人群更新，收入和消费水平持续提

高，推动家装家居消费升级.............................................................27

第二章 2023-2028年家庭装饰装修行业市场竞争形势及趋势预测.............31

第一节 2023年家庭装饰装修行业竞争格局与特征分析......................31

一、住宅装饰行业竞争格局分析.....................................................31

二、后疫情时代互联网巨头入局家装行业.....................................32

三、家装行业空间广阔增速平稳，标准化渗透率不断提升.........32

四、行业整体数字化水平不断深化，龙头企业积极布局.............32

五、代表企业通过数字化深度布局形成数据+服务闭环...............33

六、行业全流程能力有待提高，垂类企业表现优异起到示范作用

.............................................................................................................33

第二节 2023年家庭装饰装修行业市场竞争形势分析..........................34

一、家庭装饰装修行业品牌竞争情况分析.....................................34

二、家庭装饰装修行业竞争策略分析.............................................35

三、家庭装饰装修企业核心竞争力分析.........................................37

第三节 2023-2028年家庭装饰装修行业市场竞争趋势分析.................38

一、家庭装饰装修行业竞争格局预测.............................................38

二、家庭装饰装修行业竞争态势预测.............................................39

第三章 2023-2028年家庭装饰装修行业发展环境形势分析.........................43

第一节 政策形势分析及预测...................................................................43

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第二节 经济形势分析及预测...................................................................44

第三节 社会形势分析及预测...................................................................46

第四节 技术形势分析及预测...................................................................46

一、绿色环保将成为主流.................................................................46

二、智能化装修将成为新风向.........................................................47

三、定制化装修将更加流行.............................................................47

四、虚拟现实技术将被广泛应用.....................................................47

五、设计专业化.................................................................................47

六、部品部件工厂化、施工装配化.................................................48

七、信息化建设将深化.....................................................................48

第四章 2023-2028年家装家居市场总体规模预测.........................................49

第一节 住房装修需求...............................................................................50

一、新增住房需求数量预测及逻辑.................................................50

（1）新增城镇化住房需求...............................................................50

（2）新增改善性住房需求预测.......................................................51

（3）拆迁安置需求预测...................................................................52

二、存量住房翻新需求.....................................................................54

三、住房装修总需求.........................................................................56

第二节 装修价格估算及预测...................................................................57

第三节 我国家装家居市场总体规模预测...............................................59

第四节 分地区市场规模预测...................................................................60

第五节 增量与存量房装修市场规模预测...............................................61

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第五章 2023-2028年住宅装饰需求趋势.........................................................63

一、消费升级趋势明显.....................................................................63

二、线上销售占比不断提高.............................................................63

三、品牌竞争加剧.............................................................................63

四、智能化趋势加速.........................................................................64

五、定制化趋势明显.........................................................................64

六、绿色环保趋势加强.....................................................................64

七、互联网+趋势深入.......................................................................65

八、O2O势不可挡............................................................................65

九、电商时代使行业更透明.............................................................66

第六章 中国家装行业市场发展趋势...............................................................67

一、传统房地产家装行业精装修转型趋势.....................................67

二、整装趋势推动全产业链一体化发展.........................................67

三、低线城市增量市场需求持续释放.............................................69

四、家装后市场业务场景拓展.........................................................69

五、存量住宅将成为未来装饰市场需求的重要增长点.................70

六、住宅装饰行业将朝纵向及横向一体化方向发展.....................70

七、健康、节能、环保是未来住宅装饰行业发展的主题.............71

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第一章 2023年我国家庭装饰装修行业发展分

析

第一节 2022-2023年家庭装饰装修行业经济形势分析

一、家装市场总产值及增速

伴随上游房地产行业兴起、城镇化率和人均消费水平提升、以及近年

地产政策调整和人口红利减退，家装行业历经快速扩张、调整及发展期，

已步入成熟发展阶段，据统计，截至2021年我国家装行业总产值达到

2.85万亿元，同比增长18.75%。

图表 1 2000-2021年中国家装市场总产值及增速

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资料来源：中国建筑装饰协会，华经产业研究院整理

二、房屋装修行业市场空间

随着近年来我国住宅装修行业市场竞争的越来越激烈，不乏出现了不

少企业为了更大更优先的抢占市场份额，大面积的扩张开发分店。根据中

国建筑装饰协会统计数据数据来看，我国在整个住宅装饰行业将会呈现出

快速发展的新态势，产值增长率将达到平均每年20%左右的增速。

中国建筑装饰协会数据显示，2021年家装行业的市场规模大概为

2.85万亿元，年增速约为18.89%，整个大家居产业链估计已经突破5万

亿。自去年底将家居家装与租房业务提升至战略高度后，贝壳家居家装板

块迅速布局。一直以来，贝壳将家装赛道视为一个重要的增量空间。调研

发现，我国家装行业不仅基数大，且随着老房改造需求的不断释放，以及

精装修政策的激励等，预计未来五年有望维持近两位数的复合增长，成为

住房存量时代万亿级子赛道。

中国房屋装修行业目前市场规模达到3.54万亿，2015年到2020年复

合增长率为11.1%；其中家装建材市场为1.06万亿，复合增长率为

5.5%；家装软装市场为1.59万亿，复合增长率为15.5%；家装服务市场为

0.88万亿，复合增长率为11.1%。按目前的增长速度，预计到2025年我

国房屋装修行业整体将达到6万亿。

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目前，我们从全球范围的角度上来看，在发达国家和地区，精装修比

例较发展中国家和一些相对落后地区高，以日本、美国、欧洲等为首的发

达地区达到80%以上，根据业内专业统计数据显示，我国的精装房渗透率

已提升到了32%，但相比较于处在成熟期的国家低近一半之多，我国该行

业目前任处在成长期，随着政策的管控和行业管理制度的逐步完善，发展

空间巨大。

三、2.7亿套旧房焕发局改市场活力

中国建筑材料流通协会会长秦占学曾表示，以存量房产再装修来促进

家居高质量发展，是当前带动消费升级的核心点。目前，以局部改造、二

次装修为代表的存量房翻新日渐成为国内家居市场的重要驱动力。

这一判断并非空穴来风。国家统计局数据显示，截至目前，中国至少

有2.7亿套房龄超20年的旧房，有装修和改善的强烈需求。对旧房总量

与旧改市场的分析，一些研究机构亦有结论。据海通证券的分析，存量房

旧改2021年到2026年的年均复合增长为8.7%，预计渠道规模占比从

2021年的27.7%，提升至2026年的32.1%。

在市场需求层面，因用户厨房和卫生间使用频率高、相关产品的老化

周期快，未来几年在存量市场中会诞生很多细分领域的新消费，包括厨房

空间、卫生间空间等局部装修改造正在成为二次装修的流量入口。

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土巴兔大数据研究院近日发布的《2023装修消费洞察报告》显示，对

比装修预算，基础装修预算为5-12万元的业主占比高达60%，占了大半。

排名随后的是预算5万元以下的，占比近20%。业内人士分析称，5万元

以下预算的用户占比之所以有所提升，是因为当前的市场主要还是以存量

房为主，局改的需求有所提升，厨房、卫生间等空间的局改需求旺盛。

投射到现实，不少消费者遭遇旧房装修陈旧、功能落后，想改造却难

以实现的切身难点。其中局部改造翻新与新房装修大有不同，是在原有空

间更为复杂的现状基础上的二次升级，对于企业的设计多元化，产品适配

性以及服务标准化等都提出更高的要求，这对拥有相关优势的企业也成为

机遇。

家居企业重兵布局

在物企纷纷入局家装局改业务的同时，各大家居品牌也持续在优势产

品与服务策略上积极探索，对局部装修改造市场保持了较高热情。

据搜狐焦点家居不完全统计，梵客家装、百安居、爱空间、业之峰装

饰、金隅天坛整装、被窝家装等装企均早已涉猎旧房改造业务。据悉，百

安居已经推出七天爆改卫生间、六天爆改厨房等单项装修业务；梵客集团

专门成立了做局改翻新的品牌“梵客微装”，并将卫生间翻新、厨房翻

新、墙面翻新也做成套餐形式，方便消费者选择。

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定制企业、家居单品类领跑企业同样布局局改市场，抓紧调结构，增

空间的新动能。

欧派家居在2023年半年报中指出，欧派家居以厨卫空间的存量旧改

业务为突破切入口，逐步拓展局改市场；金牌厨柜从年初开始就加大在局

改市场的投入，成立局改事业部，将局改业务作为公司五大核心市场重点

布局；好莱客以阳台定制切入存量房及局改；恒洁卫浴全新推出的“恒洁

闪装”服务，提供3小时快速全卫换装+8大免费服务，也满足了近几年不

断涌现的卫浴局改，快改需求。

针对家居局部焕新这一市场需求，在常见的厨房、卫生间、阳台等几

大空间内，焕新品类囊括了瓷砖、地板、涂料、木门、系统门窗、厨柜

等，不少品牌推出包含产品、施工、搬运、清洁一条龙焕新服务，以期用

服务、性价比和时效取胜。

四、“大产业小公司”的行业特点

家装家居行业产业链冗长，产品多样化，需求个性化程度较高，这导

致市场集中度较低，形成了“大产业小公司”的行业特点。第一，家装家

居行业产业链冗长。从住房装修链条来看，房屋装修要经过家装设计、主

体拆改、水电工程、泥瓦工程、水木工程、油漆工程、安装工程等硬装环

节以及家具配饰和家电进场等软装环节。从参与主体来看，家装行业包括

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建材工厂、家居软饰工厂等原材料生产企业以及建材（家居软饰）经销

商、建材（家居软饰）市场和专卖店等流通类企业以及家装公司、设计师

和装修团队等参与主体。装修服务流程难以形成清晰且有序的行业标准，

各参与主体之间的利益关系错综复杂，导致上下游整合难度较高。第二，

家装家居行业产品多样化，需求个性化程度较高。装修过程涉及到墙面、

吊顶、瓷砖、卫浴、地板、门窗以及定制橱柜等多种主 / 辅材产品，沙

发、寝具、餐桌椅等家具，窗帘、床品套件等家纺用品以及冰箱、电视、

洗衣机等家电产品，品类纷繁复杂。消费者对装修风格、建材选购、家居

软饰的需求也各不相同。这导致装修企业规模小并且分散，区域扩张能力

不强，形成“大产业小公司”的行业特点。

产业链上下游不断标准化、一体化，提升带动行业发展

消费者对定制化需求的增长使家装家居企业探索提供标准化、一体化

服务。家装的本质是提供服务，而其最大问题是提供服务者能力不标准，

这也是制约家装行业发展的主要因素，因此家装企业的主要挑战是非标服

务者能力的标准化和集中式管理。家居的本质是提供产品，其主要挑战是

产品的多样化带来的供应链管理。因此，家装家居企业纷纷探索标准化服

务体系和一体化建设，通过上下游资源的整合提高企业的竞争力。具体表

现为，传统上游硬装企业向中下游扩张，家具销售企业由下游向中上游扩

张，定制类企业也探索向上下游扩张。未来整装将成为家装家居行业的发

展趋势。

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五、新房家装的市场空间有限，二次装修与改造房市场潜力大

过去我国家居装修行业增长主要源于新房市场的高速增长，国家统计

局数据显示，从1990年到2021年，全国累计销售新建商品住宅202亿平

米，目前正在施工的房屋面积还有97亿多平米。此外，在住房商品化之

前和来自非商品房的城镇居民住宅存量估计90亿平米，待目前施工中的

住宅完工后，全国城镇住宅城镇居民住宅存量总共将达到390亿平米。

近年来随着新房增速放缓，这部分的家装空间有限，改善型装修需求

开始逐渐增多，二次装修、局部装修成为装修市场上不可小觑的消费需

求。不少家居装修公司表示，近年来二手房装修、局部装修的业务量所占

比例在不断提升，甚至能占据一半业务量。按照2020年我国城镇家庭户

均面积92平米计算，我国当前住宅存量约为4.2亿套。21世纪10年代的

占比达到34.7%，大约1.5亿套。房龄大于二十年的整体重装会比较多，

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个人住房房龄少于二十年的选择局部装修的较多，我国城市家庭住房中，

约有2.7亿套住宅房龄在20年以上，有较为强烈的翻新、改装需求。另

外，政策也在助力行业发展，《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指

导意见》指出，到“十四五”期末，力争基本完成2000年底前建成的需

改造城镇老旧小区改造任务。据资料显示，城镇需要改造的城镇老旧小区

高达17万个，即2025年之前，要完成17万个老旧小区改造，“旧改”

红利有望给家居装修行业带来巨大增量。

目前来看，二次装修与改造房的消费者更加注重装修的个性化、定制

化与功能性。而当前市场上定制家居、智能家居较为符合这一趋势，可以

满足消费者需求，相关家居装修企业应该把握住这个发展契机。

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六、人口结构优化促使行业结构调整，政策多向推动助力行业高

质量发展

家居装修行业是房地产行业的下游，继2015年我国二孩政策全面放

开，2021年7月三孩政策也随之放开，随着中央计划生育调控政策趋向开

放态势，我国人口密度逐渐上升，数量也呈缓慢上升趋势，根据克而瑞的

测算，到2028年底，全国由15~49岁（1980年开始执行计划生育）人口

组成的家庭将达到1.8亿户。这其中，“单独”家庭约7200万户，占比

为40%，而“双非独”家庭9540万户，占比53%，“双独”家庭1230万

户，占比仅有7%，这意味着家庭多子化将成为趋势，在中国住宅库存和销

售量走低以及中国城镇居民户住房拥有率96%接近饱和状态的形势下，人

均住宅使用面积逐渐紧缩。

资料来源：观研天下整理

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短期来看，三孩政策对家居装修结构有着一定影响，一方面是房屋大

小和功能设计方面的影响，例如：以前两居可能是火爆销售的户型，未来

三居、四居装修需求可能大幅提升；另一方面是对教育配套需求方面的影

响，这将促进学区房概念的升温，未来学区房对多人同屋下家居装修功能

性强、合理布局也有更高追求，改善型需求有望出现大幅回升。近年来，

政策从行政、金融、土地等手段多管齐下遏制楼市过快上涨势头，“房住

不炒”政策促使投资、投机性空置房转化为居住性住房，家居装修行业也

在进行相关调整：高线城市对新房全装修需求弱化，转为老房翻新、存量

房格局优化、租房简装，低线城市则更多选择耐住、实用、高效空间利用

的新房装修需求。

此外，政策也在多向推动家居装修行业发展。市场需求部分，政策实

行“租售并举”推动租赁市场发展，创造旧房翻新需求；消费模式部分，

政策在采购工程中推广可循环可利用建材、高强度高耐久建材、绿色部品

部件、绿色装饰装修材料、节水节能建材等绿色建材产品，积极应用装配

式、智能化等新型建筑工业化建造方式，促进行业绿色化、智能化发展；

行业规范部分，政策发布规范文件，提倡为消费者提供全装修成品房，以

此规范装修市场，促使住宅装修生产从无序走向有序；促进中国家居家装

行业内企业信用体系的建立，加强行业内相关产品、服务价格的监管力

度，为消费者营造健康、放心的行业消费环境。

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七、行业规模持续萎缩，精装房崛起和消费需求升级成为市场增

长驱动力

自2016年起中国家居装修行业市场规模整体平稳上行，复合增长

6.9%，疫情对“重线下、重服务”的家居装修行业造成巨大冲击，企业更

面临着对于管理能力以及运营能力的严峻考验，2020年市场规模增速下滑

至-3.2%，但随着疫情逐步缓和，社会开始复工复产，上半年家居装修行

业积压的内销与出口需求开始释放，整体市场逐渐回暖，2021年行业下滑

趋势也有所放缓，市场规模为2.99万亿元。2022年虽然受疫情、金融调

控及地产暴雷等的影响，但也正因如此，人们对健康生活的需求达到了前

所未有的高度，购房的理念和观念也在不断刷新，从追求超大面积、奢华

装修，回归到安全、健康、舒适和简约，伴随着各种利好政策的不断整改

稳定，各金融政策+房地产供需推动着我国家居精装修行业市场发展，根

据《白皮书》数据，这部分需求在整体家装市场中的占比已达51%，成为

行业新的增长契机。未来得益于精装房市场崛起，年轻消费主体崛起，对

家居装修的消费需求不断升级，都将推动行业规模的增长，实现行业稳定

发展。2023年预计行业规模将达2.85万亿元。

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当前行业内企业面临的压力较大，而这也正是企业转型升级的契机，

需要好好把握住这个转型升级的机会，头部企业规模化必然是面对大众市

场的，独特性产品和服务就一定会生发出来各式各样的，这将成为企业的

发展机遇。

第二节 家居装修行业用户画像及主力消费人群

一、家居装修行业用户画像

90后成为行业主力消费人群，推动家居装修卷起新潮流

近年来，家居装修行业的用户画像已经发生了很大的变化，数据显

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示，26-40岁人群占比高达65.0%，90后异军突起，已在家居装修用户中

占有一席之地。与此同时，有孩家庭占家居用户比例达49.3%，而居住在

一、二线城市家居用户占比为七成。

二、家居装修行业用户偏好

从具体偏好来看，随着收入水平的提高，人们对居住环境越来越重

视，2022年小红书上家居装修需求词的检索量主要集中在“装修、卧室装

修、全屋定制”等词上，此外用户对“效果图、必买清单、装修流程”等

家居装修经验词给予了较多关注：房型上“小户型装修、loft、 农村自

建房”仍位于用户检索前列，“别墅” 也热度不减。风格词上，奶油

风、美式风热度较高，极简风、原木风热度不减，新中式关注度有所上

升；房间区域上，衣帽间、卧窒及厨房的搜索量占据前列。另外，《2022

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年天猫618新消费趋势》显示，智能等成为当代年轻人居家生活消费新趋

势，洗碗机、智能马桶和电竞椅成为中国家庭的“新三大件”。天猫618

期间，智能一体式马桶一跃成为家装行业销售冠军，智能型马桶销量达到

了传统马桶的4倍。2021年，天猫平台上的全屋智能行业品牌数量增长超

过1倍，销量也在高速增长。从当前的趋势来看，居民对于住房不再是简

单的生存居住需求，而是追求打造高品质、个性化的美好生活体验。

三、家居装修行业主力消费人群

整体来看，90后年轻消费群体正逐渐掌握家庭装修的主导权，成为了

家装领域的主力消费人群，他们的关注点体现在“房屋基本属性、居住体

验、心灵和审美归属”三个方面，具体来看，审美艺术方面，灯光设计备

受关注，无主灯设计走红，设计安装体验仍有待提升；健康生活方面，坚

固耐用、环保健康成主材选择重要标准，岩板、无醛板高速增长。可以看

见，更加年轻化的消费群体将带动市场走向智能、舒适、美观和优质服务

等方面的消费需求导向，打造住房改善型格局是未来家居市场发展广阔的

核心竞争力。

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考虑到当前行业消费者画像发生了巨大的改变，原有产品体系、价格

体系出现不适应症等，企业应该注重消费者品牌建设，精准研究消费者的

喜好与流行趋势，全力打造年轻时尚的舒适体验，引领市场占位，形成品

牌竞争优势。

第三节 我国住宅装饰行业需求市场特征与特点

中长期来看，家装家居市场需求稳定增长。家装家居市场需求主要来

源于两个方面：一是由于城镇化进程持续推进、旧房拆迁和住房改善带来

的新房装修需求；二是存量住房更新和改造带来的装修需求。

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