中国富裕人群医疗需求及满足

招商信诺北京分公司调研报告

中国富裕人群医疗需求及满足

——招商信诺北京分公司调研报告

引言

医疗，是一个与所有人息息相关，并终身相伴的事件。不同的人

群有着不一样的医疗需求。而且随着经济不断的发展，我国涌现出了

一批新贵阶层，他们的消费选择受到了市场的瞩目，这些高端客户群

体的医疗需求也备受关注。

因此，我们以“中国富裕人群医疗需求与满足”为主题进行了调

研。根据招商银行客户群体定位，结合招商信诺寰球至尊产品，我们

对该产品进行了实用性分析以及未来市场预测。

1．中国高资产人群日益增多，越来越注重医疗消费

随着改革春风吹满神州大地，得益于中国强劲的经济增长，世界

财富版图在悄然变化之中，中国富裕家庭持续的财富增长在全球表现

出众。《2011胡润财富报告》显示，全国每1400人中就有1人是千

万富豪，全国有96万千万富豪和6万名亿万富豪。截止2010年底，

北京有17万个千万富豪和1万个亿万富豪，排名第一；广东有15.7

万个千万富豪和9000个亿万富豪，排名第二；上海有13.2万个千

万富豪和7,800个亿万富豪；浙江有12.6万个千万富豪和7450个

亿万富豪。

著名市场调研机构艾德惠研发布了一份《中国富裕人群调查报

告》，根据这份调查结果显示，在应对不期而遇的各类财务风险时，

中国富裕人群的最大财务需求是重疾保障(93%)，其次为养老保障

(81%)及子女的教育金储备(78%)。这个阶层的消费能力极高，注重

档次，讲究品质，也越来越关注健康与医疗。

2．现阶段的医疗条件无法满足高端客户需求

在我国医疗体系中，公立医院占据绝对垄断地位，据国家卫生统

计信息中心统计，全国民营医疗机构的诊疗人次数占医疗机构总诊疗

人次数的2.7%，入院人数占全国医疗机构入院人数的2.5%，而公立

医疗机构的诊疗人次数和入院人数分别占到了97.0%和92.3%。然

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而公立医院特别是三甲医院就诊人数众多、挂号时间长、服务态度差、

手续繁琐、项目繁多、医院环境嘈杂、医疗事故频发等使公立医院一

直受到大众的诟病，因此高端客户很难找到符合自己需求的医院。

三级公立医院的服务量（月均诊疗人次 单位：万人次） 2009-2011年

（资料来源：《中国卫生统计年鉴》2009、2010、2011）

年份 三级医院 二级医院 一级医院

2009 5744.94 7416.66 1250

2010 6337.19 7750 1250

2011 6646.63 7955 1181

2011/2010增长率 5% 3% -6%

3.高端客户的理想医疗品质及主要需求

1

良好的就医环境，人性化的服务 ： ○

高端客户希望医院环境优雅、清静、人少，医务人员服务态度良

好，针对不同的客户要有个性化的治疗与服务方案。

2

注重医疗隐私，很严格的私密性： ○

隐私是人人都想保守的权利，病人的隐私更是受到人们的重视，

然而在普通医院却很难拥有隐私权。但是高端客户却更为注重隐私，

希望医疗环境具有较高的私密性，他们不希望其他人过多的知道自己

的信息，特别是医疗信息。

3

领先的医疗水平，全面的健康管理 ： ○

医疗水平一直是医院的核心竞争力，也是客户选择医院的主要原

因之一。现在的医疗水平不仅指医疗技术的高低，高端客户还需要全

面的健康管理，不是希望生病了再去医院就医，而是通过健康管理来

预防和减少疾病的发生。

数据100市场研究机构《私立医院调查报告》

选择私立原因是什么？

总体 男 女

清静，排队人少 72% 66% 77%

服务态度好 57% 57% 56%

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人性化 45% 40% 49%

有利于保护隐私 30% 29% 31%

装修与环境好 30% 25% 34%

理念先进 20% 21% 19%

设备先进 20% 20% 20%

医疗理念好 18% 18% 19%

医护水平高 17% 17% 16%

其它 5% 5% 4%

4.美国的医疗体系如何满足高端客户需求

美国医院分为公立与私立医院。公立医院针对大众群体，属于社

会保障体系，讲究福利性。私立医院则定位高端客户群体，讲究服务

与品质，私立医院占美国医院总数的70%左右。

美国医院经营权和所有权分离，有独立的法人地位，在市场经济

中自主经营，自负盈亏。美国医院的医疗水平领先全球，私立医院更

能代表先进的医疗技术与服务质量，私立医院具有优美的环境，良好

的职业素质，高度的诚信文明与爱心，护理教育整体水平高，为优质

护理奠定了基础，以人为本的服务理念，注重病人的满意度与个性化

服务。因此，美国私立医院广受世界各地高端客户的青睐。

5.如何帮助高端客户提高医疗质量、满足医疗需求

1

我国部分高端私立医院可较好满足客户需求 ○

随着政策的放开、外资的进入，我国逐渐出现了一批高端的私立

医院。这些医院模仿国外先进的私立医院模式，医院的资金来自于投

资方，实行企业化管理，上至院长、下至员工均为聘用合同制，从管

理体制上确保人员配置合理化、潜能发挥最大化、社会效益最佳化，

根据病人需求和医疗市场的变化，及时调整服务项目和服务价格，让

病人得到更好的服务和更多的实惠。因此，这部分医院能较好的满足

高端客户的需求。

然而在生病住院费用日益高涨的今天，不仅是普通百姓，就连作

为“有钱人”的中高端收入人群，也希望能够用较少的钱得到较高的

保障，因此建立良好的财务与健康管理体系就成了他们不得不考虑到

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问题。

2

利用高端医疗保险建立全球医疗网络 ○

私立医院固然能够满足高端客户医疗各方面需求，然而私立医院

也不是随时随地都能够满足所有客户端需求，因此如何合理的配置医

疗资源，如何在世界各地不论发生什么紧急情况都能使客户得到理想

的、及时的救助就成为各方需要考虑到问题。

因此随着类似招商信诺IPMI（个人高端医疗）产品的推出则能

较好的解决这个问题，招商信诺依托美国信诺保险公司遍布全球的医

疗网络资源，可以给客户带来随时随地的、理想的医疗保障。

6.高端医疗保险的实用性分析及市场预测

1

高端医疗保险的实用性分析 ○

中国富裕人士已清晰地意识到医疗保障的重要性，他们特别关注

因重疾引发的对未来家庭生活品质、对子女成长教育以及对赡养父母

的长期影响。因而，随着中国富裕人群保险理念的不断提升，他们对

因疾病引发的财务风险有着更深层次的保障需求，他们有意愿也有能

力更多地顾及家庭责任的延续。

高端医疗保险的基本特点是保障额度高、保障范围广、医院网络

广、与合作医院直接结算、增值服务多元化以及保费高等。招商信诺

IPMI部门针对上海部分金葵花卡客户进行调研《金葵花调查分析报

告》，得出如下结论：

产品保费：

若100万的保障金额，保障大中华区的住院和门诊，33%的受

访者愿意支付1万以下的保费，28%的受访者愿意支付

10,000-14,999的保费；

若上述的产品再多加上牙科、眼科、健康体检及孕产计划，45%

的受访者愿意为此产品支付10,000-14,999的保费

医疗保障：

98%的受访者最希望获得的医疗健康保障服务是住院医疗保障，

其次是门诊保障（占73%）；

30-49岁年龄段的人除了关注住院和门诊保障，还比较关注健康

体检，注重对疾病或亚健康的预防；

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男性受访者：最希望获得的是“住院医疗保障”（占95%），其

次是“健康与体检保障”（占65%），第三是“门诊保障”（占60%）；

女性受访者：最希望获得的是“住院医疗保障”（占100%），其

次是“门诊保障”（85%），第三是“牙科保障”（占45%）。

医疗服务：

33%的受访者认为最重要的医疗服务是“二次诊疗意见”，28%

的受访者认为是“就诊协助”，25%的受访者觉得是“24小时健

康医疗热线”；

28%的受访者认为最不重要的医疗服务是“网上健康评估指导”；

综合每项服务的所有重要性排名来看，受访者认为最需要的三项

服务依次为：就诊协助服务、二次诊疗意见以及全球紧急救援服

务。

而且根据数据100市场研究机构的《私立医院调查报告》显示，

富人对妇科、产科、儿科等科室的医疗具有强烈需求，这些科室正是

私立医院的强势科目。

私立医院的哪些科室您更加愿意选择？

总体 男 女 有去过私没有去过私

妇科 37% 36% 38% 18% 54

产科 36% 36% 35% 27% 44

普外科 22% 22% 21% 23% 20

小儿科 21% 25% 13% 21% 21

骨科 20% 22% 17% 25% 16

呼吸内科 16% 19% 8% 19% 13

消化内科 16% 17% 14% 20% 14

家医院 家医院

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泌尿外科 14% 18% 1015% 13%

内分泌科 11% 12% 1012% 9%

烧伤科 10% 11% 9% 11% 9%

%

%

由此可知招商信诺IPMI产品特点较好的符号中国富裕人群的医

疗需求，具有较强实用性。

2

高端医疗保险产品市场预测 ○

根据2010年美国波士顿咨询公司的报告显示，2009年中国已

有67万户百万美元资产家庭，居全球第三位，仅次于美国和日本。

该报告预计，2014年中国家庭资产总额将达到11.9万亿美元，将非

常接近排名第二的日本。据统计，全球最大的500家跨国公司已有

450家在华投资，在华工作的外籍人士逐年攀升，这类人群主要来自

美国、欧洲、日本、韩国等发达国家，多为企业高级管理人员。他们

对医疗保险保障要求很高，承保区域要求全球化，保险责任要求多样

化及高端化；与此同时，中国企业全球化的发展策略，使得越来越多

中资企业高层管理人员在全球范围内进行商务活动或派出优秀的员

工到境外工作，他们也迫切需要全球医疗保险产品。

在这种巨大的市场需求氛围下，全球医疗保险产品在中国大陆地

区的销售业绩逐年上升，开办全球医疗保险产品的公司也由具有外资

参股的合资公司或外资独资公司扩展到中资保险公司；产品销售渠道

也由团体直销渠道扩展到代理人、经纪人及银行保险渠道进行销售。

据卫生部公布的统计数据，我国卫生总费用2005年为8659亿

元，2010年为19600亿元，5年间年均增长13.6%，远远超过了

GDP的增长速度。卫生费用的持续攀升，高端医疗市场更成为兵家

必争之地。

目前国内的医疗体系还不够成熟和合理，和发达国家相比有一定

差距，医疗资源比较紧缺，高端医疗资源尤为稀缺，高端客户对产品

价格敏感度较低，服务是其选择产品的最重要的标准。对日益增加的

中国富人，他们愿意为接受更好的治疗而支付高额费用。因此，高端

医疗产品在中国特别是在北、上、广、深等国际性都市有着良好的市

场前景。

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结语：中国富裕人群越来越多，其巨大的消费能力吸引着无数商家的

目光，医疗消费成为其必不可少的重要方向之一。高消费同样伴随着

高要求，因此，利用私立医院良好的医疗品质来占领这片巨大的市场

也成为了主流。然而对我们而言，如何从这片市场中分得一份羹就是

我们需要思考的，IPMI产品则成了我们在占领这片市场中的一个重

要工具。

附录

高端私立医院主要的客户群体：

高端私立医院客户群体的一个基本条件就是高收入与高消费特

性，最为明显的就是以下三类：具有高消费能力的准爸爸准妈妈，怀

孕让夫妇欣喜不已，但接下来将面临诸多问题,如产妇待检排队、医

院床位紧张等一系列问题。北京多家公立医院里，各医院妇产科爆满，

医院床位相当紧张，不少孕妈妈只能挺着大肚子在走廊里候诊。很多

对老婆疼爱有加的准爸爸们就选择环境和服务水平更好的私立妇产

医院作为生产医院；随着经营理念、医疗流程、医疗设备与国际接轨，

以及大批国际化医疗人才的加盟，民营医院正在快步进入高端医疗服

务领域，越来越多的民营医院逐渐成为在华外国人的首选，大部分私

立医院都设置了多语言服务，中国经济的发展，特别是国际化大都市

的形成也吸引越来越多的外籍人士来华淘金，因此私立医院成了他们

的首选；演绎明星与知名人士也是高端私立医院的常客，高消费自身

不必说，其私密性则是他们最为看重的条件。

私立医院良莠不齐，选择医院需筛选：

中国的私立医院从1995年至2000年，曾经是一个朝阳产业。

2001年前后是私立医院发展高峰期，目前全国大约发展到5000多

所。私立医院包括民营诊所、股份制医院、中外合资医院等形式，这

些医院的医疗水平、服务质量等良莠不齐，客户在选择时需要认真筛

选。

选择合适的私立医院 ：北京主要高端私立医院名录及特色

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